1895 год. Нижний Новгород живет в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду, столкновение со злом такой силы, которое сложно даже представить. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, чувством к любимой женщине и самой жизнью.