Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, решивший защитить родных и освободить Калязин. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любишь, и за право оставаться человеком.